中国经济加速发展,对本土家办行业提出更高的进化要求。不仅要应对变化下的需求,还需要适应当前的市场环境。为此,理享家发起家族办公室TOP50论坛,致力于推动行业技能共享、资讯共享与信息共享,加速行业数字化转型,弥补相关能力的参差问题。
在过去两年,受大环境的影响,家族办公室行业表现出几大趋势:
整体投资策略聚焦中国机会;
以新财富人群为代表,投资愈趋多元化;
行业已经不只追求投资上财务回报,越来越多家族办公室将ESG(环境、社会及企业管治)相关的资产配置和影响力投资(Impacting investment)纳入选择范围;
家办服务需求分化,定制化服务走红;
行业技术迭代加速。
从这几方面可以看出,受新冠疫情的影响,家族办公室有关的财富管理行业正在从依靠人和人的关系的传统模式,开始向拥抱金融科技,进行数字化转型。
作为国内领先的智能财富管理技术服务提供商的理享家,通过精心打造的前中后台一体化智能管理系统,为财富机构和从业者提供综合解决方案,包括挖掘客户需求、定制产品化推荐和订单追踪、投资研判、市场分析等多种服务。
同时,为了给中国家族办公室搭建拓展国际视野的综合性深度交流平台,去年5月,《财经》杂志与中国智能财富管理技术服务提供商理享家在北京发起家族办公室TOP50论坛,作为论坛发起者,理享家将更多优质资源、专业技术注入家办行业,希望促进行业更快弥补能力的参差,形成高度集中化、标准化及专业化的共同体。
理享家创始人黄海
理享家创始人黄海认为,“家办行业高速发展过程中,需要有先行者为行业作出符合国情和市场规律的建议和引导。家族办公室行业的技能共享、资讯共享、信息共享将成为未来趋势。”
未来,理享家希望通过家族办公室TOP50论坛以及其他方式,将大家优势集中起来,帮助家族办公室行业数字化转型,全方位、全链条服务更多的家族,同时给行业提供一个信息交流的平台,让大家各抒所长,串联所有。最后,让家族办公室更好地服务广大的人民群众。推动家族办公室成为投资板块的新势力,共同富裕的新通道。
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